Спектакль основан на цикле рассказов Михаила Афанасьевича Булгакова «Записки юного врача» и примыкающего к нему рассказа «Морфий». Молодой врач, только окончивший медицинский университет, приезжает в глубинку, чтобы заведовать провинциальной больницей. Его окружают чудаковатые коллеги, дремучие пациенты и заснеженные поля на километры кругом. Каждый день он вынужден сталкиваться с невиданными до этого болезнями, делать сложнейшие операции, бороться с «тьмой египетской» в головах провинциальных жителей....